Фильм рисует истории современных людей, погруженных в мир русского фольклора. Вместе с героями мы гуляем по ночной Москве, отправляемся в этнографическую экспедицию, присутствуем на репетиции. Мы проживаем этот час с необычными людьми, для которых фольклор стал чем-то большим, чем просто музыкой. Живописные пейзажи сменяются озорной пляской молодежи, а песня бабушек относит глубоко в прошлое, и кажется такой близкой и такой родной.